时间窗口越来越近了

来源：@证券市场红周刊微博

主持人：某国降息了，但是对我们刺激好像不大。

骄阳：大家都在关注周末我们是否跟随降息。我觉得吧，虽然长期看我们利率下行是必然，但是短期节点上最好别那么快降，或者别大幅度降。只有政策保持足够的韧性，稳住，那么11月份的时间节点就容易被资金利用做多，而且按照以往的行情来说，资金都会打提前量，所以10-11月份的时间窗口，对市场是有利的。短期对我们的局部刺激也是有的，比如核心上游有色资源，这个板块前期被市场抛弃了，我们也在最高点时说过，技术上要调整，但调整下来就是机会。并且我们还提到，很可能机会出现在MACD底部２次金叉时，这不，本周就出现了，涨幅也是很明显的。

主持人：不管怎么说，时间窗口越来越近了离骄阳说的时间窗口越来越近了。上周咱们提到的华为分支信创，本周走的特别强，常山北明在华强跌落神坛后连续逼空，这个板块下周还会表现吗？

骄阳：资金这波在科技上的炒作其实是挺有思路的，先是炒作消费电子把场子炒热，然后又借着华为芯片的突破做华为线的自主可控，再传到到鸿蒙生态的全面发力，信创是什么呢?不就是生态系统软硬件等全面的国产替代吗？不就是换成华为或者其他国内优秀的科技公司的产品吗？所以我们上周才说，这块是和华为密不可分的细分方向，这和外部环境也是息息相关的。国产信创替代在当下的重要性不言而喻，后面继续表现的概率不小。只要技术和情绪节奏把握对了，会比其他板块的博弈难度小得多。

主持人：国企改革的龙头本周走势持续超预期，这个板块，真的魅力那么大？

骄阳：当然，央企靠什么快速提高自身竞争力呢？就是重组。所以作为主线的炒作思路就形成了，而且这不是短期的逻辑，可以炒挺久。哪怕龙头倒掉，也应该会有其他的逐渐走出来。

(文中个股仅为举例分析，不作买卖推荐。)